表面活性劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

表面活性劑屬精細(xì)化工行業(yè)，精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)密集程度高、產(chǎn)品種類多、附值高、用途廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，直接服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的諸多行業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。我國(guó)表面活性劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)整體的發(fā)展相似，均為起步較晚，但是發(fā)展較快。

01

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

目前特種表面活性劑行業(yè)下游應(yīng)用非常廣泛，涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，如水處理、玻纖、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、電子、農(nóng)藥、紡織、印染、化纖、皮革、石油、汽車工業(yè)等，并正擴(kuò)展到各高新技術(shù)領(lǐng)域，為新材料、生物、能源、信息等高新技術(shù)行業(yè)提供了有力支撐。國(guó)內(nèi)表面活性劑已建立了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，大品種表面活性劑的生產(chǎn)能力有較大的提高，可以滿足國(guó)內(nèi)的基本需求，并可以出口部分產(chǎn)品到國(guó)際市場(chǎng)。技術(shù)方面，基本的工藝技術(shù)和裝置都較成熟，主要原料的質(zhì)量和供應(yīng)都較穩(wěn)定，為表面活性劑行業(yè)的多元化發(fā)展提供了基本的保障。但是小品種、技術(shù)含量高、產(chǎn)品質(zhì)量高以及具有特殊功能的特種表面活性劑新品種仍然不足，自主創(chuàng)新能力有待提高，尤其在特種表面活性劑領(lǐng)域，大量關(guān)鍵技術(shù)仍然依靠引進(jìn)，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在較大差距。

綠色表面活性劑技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展較快，有些已處于國(guó)際先進(jìn)水平。隨著人們對(duì)環(huán)境、安全、健康的持續(xù)關(guān)注，以可再生資源為原料生產(chǎn)新型綠色表面活性劑成為近年來(lái)表面活性劑研究、開(kāi)發(fā)和工業(yè)化的熱點(diǎn)，其品種及衍生物的系列化，可滿足不同領(lǐng)域的需求。表面活性劑綠色化進(jìn)程中，不僅注重原料的綠色化，而且在制備工藝、應(yīng)用過(guò)程、產(chǎn)品的人體和環(huán)境友好綠色化方面也做了很多開(kāi)拓性工作。

02

市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

表面活性劑功能性小品種開(kāi)發(fā)、發(fā)展很快，但品種、數(shù)量與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距。表面活性劑功能化是其另一個(gè)主要發(fā)展方向，我們國(guó)家在相關(guān)政策規(guī)劃中也進(jìn)行了導(dǎo)向性推動(dòng)，并得到了行業(yè)的普遍認(rèn)同。國(guó)內(nèi)各研究機(jī)構(gòu)、高等院校、公司在這方面進(jìn)行了大量的工作，取得了一批可喜的成果，隨著科學(xué)技術(shù)和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)裝置的發(fā)展，在原有大品種外，近年來(lái)，也發(fā)展了一些功能性小品種。如新結(jié)構(gòu)、新功能的表面活性劑品種得以不斷拓展，有些已工業(yè)化，有些處于中試試驗(yàn)和應(yīng)用推廣階段，但自主創(chuàng)新技術(shù)成果的工程化與產(chǎn)業(yè)化成效不理想，功能型表面活性劑仍然短缺，總的品種數(shù)量與發(fā)達(dá)國(guó)家和工業(yè)需求還有很大的差距，仍需全行業(yè)共同努力、創(chuàng)新攻關(guān)，開(kāi)發(fā)新品種，進(jìn)而補(bǔ)差距，趕上發(fā)展，適應(yīng)需求。

工業(yè)用表面活性劑也有飛速發(fā)展。近年來(lái)，在受表面活性劑自身發(fā)展壓力和工業(yè)界對(duì)表面活性劑需求渴望的雙重推動(dòng)下，促使工業(yè)表面活性劑開(kāi)發(fā)步伐加快，為表面活性劑的應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)拓展了新的舞臺(tái)，如應(yīng)用于建筑行業(yè)的聚羧酸型減水劑，應(yīng)用于工業(yè)清洗行業(yè)的高耐堿、耐酸和耐鹽性能的表面活性劑，在涂料、特種新材料、醫(yī)藥工業(yè)、食品工業(yè)等領(lǐng)域得到越來(lái)越多的應(yīng)用。

03

產(chǎn)業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀

表面活性劑領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)提升、技術(shù)創(chuàng)新和識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)仍略顯不足。我國(guó)表面活性劑行業(yè)經(jīng)過(guò)近二十年的高速發(fā)展，已成為全球的生產(chǎn)大國(guó)，但行業(yè)裝備在先進(jìn)性、安全性方面仍缺乏一定的前瞻性，在產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提升、工藝本質(zhì)安全、環(huán)境友好，節(jié)能降耗等方面仍有較大提升空間；行業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系有待加強(qiáng)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律保護(hù)作用較弱，技術(shù)流失擴(kuò)散現(xiàn)象較為嚴(yán)重。通過(guò)不斷加強(qiáng)行業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作，發(fā)揮三部分技術(shù)創(chuàng)新力量（生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)機(jī)構(gòu)，行業(yè)所屬專業(yè)性研究院所，高等院校的相關(guān)專業(yè)）的作用，是表面活性劑行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，國(guó)內(nèi)非表面活性劑大眾化產(chǎn)品的品種和質(zhì)量已經(jīng)與國(guó)際接軌，生產(chǎn)能力也屬于世界前列，但在一些附加值高的，具有特殊功能的高端功能性產(chǎn)品方面與世界先進(jìn)水平仍然有較大的差距。尤其是在個(gè)人護(hù)理、醫(yī)療保健、食品等行業(yè)，與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家還有不少差距，未來(lái)這部分市場(chǎng)將是特種表面活性劑的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。而傳統(tǒng)的工業(yè)和日化用表面活性劑，由于國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的升級(jí)以及客戶需求的多樣化，對(duì)環(huán)保、高效的特種表面活性劑需求也日益增大。

04

產(chǎn)業(yè)政策現(xiàn)狀

2021年2月22日發(fā)布了《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出加快實(shí)施鋼鐵、石化、化工、有色、建材、紡織、造紙、皮革等行業(yè)綠色化改造。2020年12月27日發(fā)布的《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2020年版)》把表面活性劑，水處理劑，膠粘劑、密封膠、膠粘帶，無(wú)機(jī)纖維、無(wú)機(jī)納米材料生產(chǎn)，顏料包膜處理深加工列入全國(guó)鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄第59條。

2020年12月20日印發(fā)的《長(zhǎng)三角科技創(chuàng)新共同體建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》提出，在電子信息、生物醫(yī)藥、航空航天、高端裝備、新材料、節(jié)能環(huán)保、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶等重點(diǎn)領(lǐng)域，建立跨區(qū)域、多模式的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，支持以企業(yè)為主體建立一批長(zhǎng)三角產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新中心。

2020年11月3日提出，加快壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)。

2020年10月23日印發(fā)《淘汰落后危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（批）》的通知，提出的淘汰落后的工藝包括采用氨冷凍鹽水的氯氣液化工藝、用火直接加熱的涂料用樹脂生產(chǎn)工藝等，淘汰落后的裝備包括敞開(kāi)式離心機(jī)、多節(jié)鐘罩的氯乙烯氣柜等。

2020年10月23日發(fā)布了《關(guān)于支持民營(yíng)企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施意見(jiàn)》，提出進(jìn)一步放開(kāi)石油、化工、電力、天然氣等領(lǐng)域節(jié)能環(huán)保競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)。

2020年6月12日印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，推進(jìn)化工園區(qū)綠色安全發(fā)展；利用搬遷改造推動(dòng)化工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)重點(diǎn)監(jiān)管的高風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)化工工藝和裝備實(shí)施替代或低危化改造。鼓勵(lì)企業(yè)建設(shè)數(shù)字化車間、智能化工廠，提升本質(zhì)安全和污染治理水平，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)賦能。

2020年2月26日，印發(fā)的《關(guān)于全面加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)》，圍繞著化工園區(qū)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控、企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)、基礎(chǔ)支撐保障、安全監(jiān)管能力等六方面的強(qiáng)化提出了具體的要求。

05

對(duì)外依存度分析

表面活性劑在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)經(jīng)歷了很長(zhǎng)的發(fā)展周期，在全球市場(chǎng)保持著一個(gè)較為穩(wěn)定量，2020年全球表面活性劑市場(chǎng)達(dá)到427億美元，市場(chǎng)總量將達(dá)到2,280.2萬(wàn)噸，2015-2022年期間的銷量增長(zhǎng)率將達(dá)到5.40%，銷售額增長(zhǎng)率將達(dá)到5.90%。隨著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將對(duì)表面活性劑品種的多元化和產(chǎn)量方面提出更大的需求，對(duì)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新實(shí)力及完善、穩(wěn)定的生產(chǎn)體系提出了更高的要求，規(guī)?；I(yè)化、技術(shù)型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提高。截至2020年，中國(guó)非離子表活的產(chǎn)能達(dá)到231萬(wàn)噸左右。隨著消費(fèi)水平的不斷提升和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)非離子表活需求也相應(yīng)增加，但是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于供大于求的局面。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)表活出口業(yè)務(wù)快速增加，增速高于進(jìn)口增速，凈進(jìn)口量呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢(shì)。截至2020年，中國(guó)非離子表活進(jìn)口量為20.08萬(wàn)噸，較2019年增加0.79萬(wàn)噸，增幅4.1%。截至2020年，中國(guó)非離子表活出口量為18.83萬(wàn)噸，較2019年增加3.07萬(wàn)噸，增幅19.5%。2016-2020年，中國(guó)非離子表活凈進(jìn)口量逐年遞減，年復(fù)合下降率在38.7%左右，截至2020年，中國(guó)非離子表活凈進(jìn)口量?jī)H為1.25萬(wàn)噸，較2016年下降85%，較2019年下降64%。在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，國(guó)內(nèi)非離子表面活性劑特別是新型的表面活性劑的消費(fèi)量仍將會(huì)保持較高的增長(zhǎng)速度；同時(shí)，隨著我國(guó)國(guó)內(nèi)表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的提高和生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國(guó)表面活性劑產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提高，將減少部分高端產(chǎn)品對(duì)國(guó)外的進(jìn)口依賴，同時(shí)海外市場(chǎng)拓展增加，表活出口量有望繼續(xù)增加，中國(guó)非離子表活預(yù)計(jì)會(huì)逐步向凈出口過(guò)渡。

06

產(chǎn)業(yè)投資前景

2020年，全球表面活性劑市場(chǎng)達(dá)到427億美元，市場(chǎng)總量將達(dá)到2,280.2萬(wàn)噸，2015-2022年期間的銷量增長(zhǎng)率將達(dá)到5.40%，銷售額增長(zhǎng)率將達(dá)到5.90%。從人均消費(fèi)量來(lái)看，中國(guó)人均消費(fèi)約合3.0kg/年，遠(yuǎn)低于北美約為9.5kg/年。亞洲地區(qū)市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到6.5%，高于全球平均水平。我國(guó)表面活性劑工業(yè)已有相當(dāng)大的生產(chǎn)規(guī)模，設(shè)備和技術(shù)已越來(lái)越接近國(guó)際水平，產(chǎn)品數(shù)量、種類和質(zhì)量都有大幅度增長(zhǎng)和提高。隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的開(kāi)拓，表面活性劑的發(fā)展更加迅猛，其應(yīng)用領(lǐng)域也將從現(xiàn)有的傳統(tǒng)領(lǐng)域向各高新技術(shù)與工業(yè)領(lǐng)域拓展，其在我國(guó)大體將呈以下發(fā)展趨勢(shì)：

（一）特種、定制的表面活性劑市場(chǎng)逐步擴(kuò)大：隨著精細(xì)化工的發(fā)展，客戶對(duì)表面活性劑的性能將提出更高要求和更多樣化、具體化的需求，將促進(jìn)表面活性劑行業(yè)走向更加專業(yè)化和定制化的發(fā)展方向，其主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：特種功能性表面活性劑將會(huì)大力發(fā)展。例如含硅表面活性劑不僅具有耐高溫、耐氣候老化、無(wú)毒、無(wú)腐蝕及較高生理惰性等特點(diǎn)，還具有較高表面活性、乳化、分散、潤(rùn)濕、抗靜電、消泡、穩(wěn)泡等性能，是重要特殊表面活劑品種。如聚硅醚類表面活性劑，在不同溫度范圍內(nèi)既可用作消泡劑，也可作穩(wěn)泡劑，具有重要的應(yīng)用價(jià)值。

隨著下游客戶需求的日益多樣化，表面活性劑行業(yè)將逐漸出現(xiàn)定制化的發(fā)展趨勢(shì)。目前，國(guó)內(nèi)部分規(guī)模較大、技術(shù)領(lǐng)先的表面活性劑生產(chǎn)廠商已經(jīng)開(kāi)始根據(jù)客戶的需求研發(fā)和定制具有不同功能特種表面活性劑產(chǎn)品，這對(duì)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)和工藝提出了更高的要求，廠商必須能夠根據(jù)客戶訂單，及時(shí)地調(diào)整生產(chǎn)流程，包括原料調(diào)度、人員配置、生產(chǎn)工藝等各方面，以滿足客戶日益增強(qiáng)的需求。

（二）新型表面活性劑的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用：隨著素有“工業(yè)味精”的表面活性劑被廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域以及國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視，研究和開(kāi)發(fā)溫和、安全、高效的功能性和環(huán)境友好的新型表面活性劑成為近年來(lái)表面活性劑熱點(diǎn)。未來(lái)市場(chǎng)表面活性劑的發(fā)展方向主要有以下幾點(diǎn)：

綠色溫和型表面活性劑。隨著生活水平的提高和人類文明進(jìn)步，人們對(duì)環(huán)境的保護(hù)和自身的健康越來(lái)越重視，人們趨向于使用既不污染環(huán)境又溫和、安全的天然綠色產(chǎn)品，這就對(duì)表面活性劑的生物降解性、刺激性和生態(tài)毒性提出了更高的要求，以油脂、淀粉、松香和氨基酸等天然可再生資源為原料的綠色表面活性劑及其衍生物產(chǎn)品代表了新一代綠色表面活性劑劑的發(fā)展方向。

高分子表面活性劑。高分子表面活性劑是具表面活性功能的高分子化合物，被廣泛應(yīng)用作膠凝劑、減阻劑、增黏劑、分散劑、乳化劑、增溶劑、流平劑、增強(qiáng)劑、保濕劑、抗靜電劑和紙張?jiān)鰪?qiáng)劑等產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)低廉、無(wú)毒、無(wú)污染和一劑多效是高分子表面活性劑的研究趨勢(shì)。

元素型表面活性劑。由于氟、硅、磷和硼等元素的引入而賦予其更獨(dú)特優(yōu)異性能表面活劑，加入量少，表面張力超低，是一類特殊表面活性劑品種。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)高性能表面活性劑的需求增加，其發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

表面活性劑在各個(gè)新興領(lǐng)域的應(yīng)用也越來(lái)越成熟：近些年，表面活性劑在制藥工業(yè)中應(yīng)用越來(lái)越廣泛，可用作藥物載體、乳化劑、分散劑、潤(rùn)濕劑以及用作治療藥劑和殺菌消毒劑等；表面活性劑作為油田化學(xué)品廣泛用于鉆井、固井、采油、油氣采集輸送、三次采油和油田水處理等中，對(duì)于保證鉆井安全、提高原油效率、油品質(zhì)量、生產(chǎn)效率以及設(shè)備防護(hù)、降低采集輸送成本和防止環(huán)境污染等方面起著重要作用。

（三）生產(chǎn)工藝改進(jìn)、節(jié)能降耗將成為企業(yè)的重要課題：我國(guó)表面活性劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，如果要在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位，需要加強(qiáng)以下兩個(gè)方面：首先，盡可能提高反應(yīng)過(guò)程中的轉(zhuǎn)化率、選擇性、并盡可能減少排放，這涉及反應(yīng)線路的選取、高效催化劑的研制、工藝流程的確定以及反應(yīng)器和單元操作設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；其次，需要不斷降低單位生產(chǎn)成本、節(jié)能降耗以及提高副產(chǎn)物的綜合利用。轉(zhuǎn)自中金咨詢